Quino (Big Mountain), Bruno Dourado(Natiruts), Da Lua e Rodolpho "Xaba"(Djambi), são algumas das surpresas de Mutação novo trabalho do Afrodizia. O cd conta com 15 músicas inéditas incluindo Skancarando Tudo tema do Verão 2004 da RPC (Rede Paranaense de Comunicação) e Guetos indicada a uma das melhores músicas de 2003 do PR. Com uma produção musical e gráfica de primeira, Mutação vem se destacando como um dos grandes registros do reggae nacional, consistente e empolgante do começo ao fim. É a força e swing do reggae "brazuca" reunido num cd repleto de Vibrações positivas. "
| Músicas | Letras |
|---|---|
| 01 Mãe Gentil | Tony Sheen |
| 02 Tanto Frio | Tony Sheen |
| 03 Regueiro de Jah | Tony Sheen |
| 04 Reggae Brazuca | Tony Sheen |
| 05 Jardins de Fé | Tony Sheen |
| 06 Sentido Sul | Tony Sheen |
| 07 Guetos | Rose Sheen / Tony Sheen |
| 08 Bem Querer | Tony Sheen |
| 09 Bandeira Branca | Tony Sheen |
| 10 Guerrero del Jah | Tony Sheen |
| 11 Tan Frio | Tony Sheen |
| Produção | Marine Music |
| Produtor | Klaus Stefan Lehmann |
| Direção musical | Everaldo Cassimiro |
| Produção Musical | Afrodizia |
| Direção Musical | Afrodizia |
| Técnico de Gravação | Everaldo Cassimiro |
| Mixagem | Everaldo Cassimiro |
| Arranjos | Afrodizia |
| Arranjos de Metais | Evereldo Cassimiro |
| Projeto Gráfico | K2 |
| Fotos | Shimizu Studio |
| Saxofone | Mauricio Fernandes e Rafael Tavares |
| Trombone | Everaldo Cassimiro |
| Trompete | Washington Luiz e Ezequel Ferreira |
| Flauta | Andre Farias |
| Gaita | Regis Rocha |
| Percussão | Felipe Gustavo |
| Percussão em Batacotô | Bruno Dourado do Natiruts |
| Voz em Força da Paz | Rodolfo "Xaba" do Djambi |
| Percussão em Africa | "Da Lua" |
| Voz em Regueiro de Jah | Quino vocalista do Big Mountain |
Gravado nos estúdios da Marine Music no final de 2003
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